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从数据来看,5月乘用车市场进入相对较好的状态,其原因是由于国家“以旧换新”的政策落地实施、北京车展拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,保价回购政策进一步打消用户顾虑。
按照乘用车类别来看,5月SUV保持稳定增长,而轿车和MPV销量不如去年同期。
其中,SUV市场零售销量达到84.5万辆,同比增长6.3%,环比增长14.0%;轿车市场零售销量78.7万辆,同比减少7.7%;5月MPV零售销量只有7.8万辆,同比大幅减少18.3%,环比4月份下降5.5%。
从燃油类型来看,5月新能源乘用车零售销量突破80万辆,达到80.4万辆,同比增长38.5%,环比4月增长18.7%。今年1-5月,新能源乘用车累计销量325.5万辆,同比增长34.4%。
5月新能源车国内零售渗透率47.0%,较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。其中,自主品牌中的新能源车渗透率71.2%;豪华车中的新能源车渗透率28.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。
从月度国内零售份额看,5月主流自主品牌新能源车零售份额71%,同比下降2.1个百分点;合资品牌新能源车份额4.5%,同比下降0.1个百分点;新势力份额16.3%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.5个百分点;特斯拉份额6.4%,同比下降0.5个点。
在出口方面,5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。占乘用车出口24.8%,较去年同期下降6.8个百分点。
乘联会表示,伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求,中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明。
5月,常规燃油车销量则继续下滑,本月燃油乘用车零售销量91万辆,同比下跌23%,环比4月增长6%。今年1-5月,常规燃油车零售482万辆,同比下降9%。
目前来看,自主品牌仍然延续了重头戏角色。5月自主品牌零售98万辆,同比增长12%,环比增长12%。当月自主品牌国内零售份额为57.6%,同比增长7.3个百分点;2024年自主品牌累计份额56%,相对于去年同期增加6.6个百分点。
值得一提的是,自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,奇瑞、比亚迪、吉利、长安等传统车企品牌份额提升明显。
来看合资车企,5月合资车企仍然处于下滑态势,本月主流合资品牌零售49万辆,同比下降21%,环比增长8%。
其中,5月德系品牌零售份额18.6%,同比下降2个百分点,日系品牌零售份额14.8%,同比下降3.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.7%,同比下降1.4个百分点。
与合资品牌一样,豪华品牌的市场需求也不强。5月豪华车零售24万辆,同比下降3%,环比增长19%。5月的豪华品牌零售份额14%,同比下降0.2个百分点。
从厂商零售销量排名来看,5月排名前十的车企分别为比亚迪汽车、一汽-大众、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽大众、广汽丰田、东风日产、华晨宝马和特斯拉。上汽通用、长城汽车并未进入榜单排行前十排名。
排在第一名的是比亚迪汽车,5月零售销量达到26.8万辆,同比增长21.5%,占据了乘用车市场总销量的15.7%的市场份额。在推出一系列“荣耀版”车型后,比亚迪汽车的销量明显提升,使得比亚迪稳坐“销冠”位置。
一汽大众继续排名第二位,5月零售销量为12.4万辆,同比减少17.5%,市场份额也降至7.3%。上汽大众则跌出前五,5月份以8.4万辆的销量排名第六位,同比减少11.9%。南北大众两家5月合计销量20.8万辆,依然不敌比亚迪汽车。
吉利汽车5月销量为12.4万辆,同比增长31.6%,排在第三名,与一汽大众销量相差无几,之所以吉利汽车销量表现亮眼,得益于新能源产品矩阵的不断完善。在吉利银河、领克EM-P家族、极氪品牌的带动下,吉利5月份新能源销量达5.86万辆,同比增长146%
长安汽车5月零售销量9.6万辆,排名第四名,同比减少了12.7%。目前,长安汽车的燃油车矩阵稳住了销量基盘,长安启源、深蓝汽车、阿维塔等品牌形成了高中低的布局,加速在新能源市场抢食。
作为传统老牌车企,奇瑞汽车5月销量为8.9万辆,同比大涨59.3%,排名第五,是5月销量十强厂商中涨幅最大的车企。另外,奇瑞汽车的批发销量更是亮眼,在海外市场也有着不错的表现。
排名第七至第九名的车企全部来自合资品牌,但其销量均出现了下滑。其中,广汽丰田零售销量7.0万辆,排名第七名,同比下降10.2%;东风日产5月销量6.2万辆,排名第八名,同比下降0.9%;华晨宝马销量为5.5万辆,排名第九名,同比下降3.2%。
小结:随着夏季的淡季临近,乘用车市场进入半年收官期,各地方和车企努力冲刺销量业绩的意愿很强烈,新车型交付量伴随制造企业体系能力提升,快速释放产能占领先机,因此6月仍是销量走势较好月份。(数据来源:乘联会)
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